Молодой магистрат Сун Цзиюй прибывает в старую столицу империи Чжунчэн, где царит атмосфера упадка, а суеверия жителей приводят к слухам о демоне, виновном в череде загадочных убийств. В поисках истины Сун Цзиюй вынужден обратиться за помощью к наглому господину Ху Мэнцзы. Вместе они начинают расследовать серию загадочных преступлений.

Однако ситуация усложняется, когда в одну туманную ночь в городе убивают самого магистрата Суна.