Пять веков спустя практически ничего не напоминает о Второй Великой Ассе. На пострадавших планетах вновь расцвела жизнь — на месте сожжённых лесов выросли молодые деревья, усадьбы восстановлены, отравляющие вещества остались лишь в памяти, а за павших на полях сражений давно отомщено.

В солнечной системе обитают миллиарды представителей гражданских каст, но её существование, несмотря на прошедшие пятьсот лет с окончания Второй Великой Ассы, по-прежнему строго засекречено. Внутри Рубежа царит мир, а воинская каста осталась без дела. Однако этого не скажешь об эскадре, прикрывающей звёздную систему Ярило. Население системы стремительно растёт, усложняя ситуацию, и мнения среди каст всё чаще сталкиваются.

Эскадре не даётся ни минуты покоя: то беженцы низкоэнергетических рас прорываются через Рубеж, то гражданские отказываются покидать галактику низких энергий. А в соседней галактике всё ещё неспокойно — целые солнечные системы были стёрты с лица космоса оружием Эмиссара Тьмы. И теперь Гармоничная красавица, направившаяся с обычной миссией в соседнюю систему, исчезла бесследно…