Мир погружается во тьму: неизвестная сила настраивает тёмных тварей против человеческих поселений. Заклинатели обвиняют во всём повелителя демонов, скрывающегося в Асдэме. Люциан, глава клана Луны, не намерен сидеть сложа руки. Он собира

Накануне похода Люциан видит странный сон: в нём он слышит мысли прекрасной Элеоноры, без памяти влюблённой в Кая — принца клана Ночи. Их любовь обречена, ведь союзы между светлыми и тёмными запрещены.

По пути Люциан встречает загадочного бессмертного по имени Морион, который до странности похож на Кая из его снов. Незнакомец предлагает свою помощь в поисках повелителя демонов. Не видя другого выхода, Люциан принимает предложение. Следуя за таинственным проводником, он отправляется в Асдэм, чтобы нанести неожиданный удар по врагу.