Кари Немеа — последняя из рода райских птиц-оборотней, чьи предки когда-то занимали высокое положение в Бухте Магнолия. Её волосы цвета магнолии и таинственная красота делают Кари заметной даже среди самых опасных бойцов. Но, несмотря на все старания, на её коже так и не появилось ни одного пера — райские пташки не поют в неволе.

Невидимые узы связывают Кари с семьёй, но отец готов на всё, чтобы выкупить дочь у клана. Он заключает сделку с безликим демоном — существом, что забирает души и стирает память о них. Однажды Кари просыпается и понимает: никто её больше не узнаёт. Все, кроме Наэля — агента синдиката «Горящая лилия», который связан с происходящим куда теснее, чем она могла предположить.

Довериться незнакомцу — значит рискнуть не только жизнью, но и самой душой. Но выбора у Кари нет: только так она сможет узнать правду о себе, своей семье и о магии, что течёт в её крови.